Finance des grandes entreprises technologiques
Les banques traditionnelles sont-elles en train de disparaître ? Comment Google, Apple et Amazon révolutionnent le monde de la finance
Aujourd’hui, des géants du Big Tech comme Google, Apple et Amazon investissent à grande vitesse le secteur financier. Leurs services couvrent des domaines variés, allant des paiements et des prêts jusqu’aux dépôts, bouleversant ainsi l’ensemble de la banque au niveau mondial. Grâce à des quantités massives de données utilisateurs et à des technologies de pointe, ils défient de front les institutions financières traditionnelles.
Pourquoi Big Tech décide-t-il de pénétrer le marché financier ? Quels exemples innovants peut-on citer ? Quelles en sont les conséquences pour les banques et le marché, comment réagissent les autorités à travers le monde, et en quoi la perspective des consommateurs évolue-t-elle ? Regardons tout cela de plus près.
1. Pourquoi les Big Tech investissent massivement la finance ?
(1) Une base d’utilisateurs immense et une stratégie axée sur la data
Les entreprises Big Tech possèdent, à l’échelle mondiale, des centaines de millions, voire des milliards d’utilisateurs.
• Elles analysent l’historique d’achats, les habitudes de recherche et l’activité sur les réseaux sociaux afin de développer des produits financiers personnalisés et des évaluations de crédit plus précises.
• Grâce à cette approche orientée data, elles acquièrent un avantage concurrentiel majeur par rapport aux banques traditionnelles.
(2) Un écosystème intégré (Lock-in)
• En combinant paiements, prêts et même dépôts au sein de leurs propres plateformes, elles évitent que les utilisateurs ne se tournent vers d’autres services.
• Exemples : Apple Pay sur iPhone, la solution de paiement d’Amazon ou Google Pay. Une fois que l’on s’y habitue, il devient souvent moins attrayant de revenir à une application bancaire.
(3) Nouvelles sources de revenus et synergies
• Le secteur financier est extrêmement vaste et très rentable.
• Les commissions sur les paiements, les intérêts sur les prêts ou les frais de gestion d’actifs constituent autant de canaux de revenus supplémentaires.
• En outre, l’offre de services financiers renforce l’activité principale des Big Tech (e-commerce, publicité, etc.).
(4) Une innovation rapide grâce à l’avance technologique
• Les Big Tech disposent de ressources et de compétences en IA, services cloud et expérience utilisateur mobile, ce qui leur permet d’innover rapidement.
• Exemples : évaluations de prêts automatisées par IA ou développement d’une solution de banque mobile complète en quelques mois seulement — un rythme que les banques traditionnelles peinent à égaler.
2. Principaux services financiers proposés par les Big Tech
(1) Amazon
• Offre des microprêts, des lignes de crédit aux vendeurs, des cartes de crédit en partenariat, etc.
• Avec “Amazon One”, elle utilise la reconnaissance de la paume de la main pour des paiements sans contact.
• Objectif : “Toute l’activité financière doit se faire dans l’écosystème d’Amazon.”
(2) Apple
• Apple Pay autorise les paiements chez d’innombrables commerçants dans le monde ; Apple Card a été lancée en partenariat avec Goldman Sachs.
• Apple Pay Later : un paiement échelonné sans intérêts (BNPL).
• En rachetant une startup qui transforme l’iPhone en terminal de paiement, Apple a intégré des solutions de paiement pour les petites entreprises directement dans iOS.
(3) Google
• Google Pay rencontre un grand succès en Asie, notamment en Inde.
• Le projet de lancer un compte bancaire propre (“Plex”) a été abandonné ; Google soutient plutôt les banques via un modèle de plateforme.
• Google Cloud est largement adopté par de nombreux acteurs financiers, et Google a également créé une équipe dédiée à la blockchain et aux actifs numériques.
(4) Facebook/Meta
• Meta Pay (autrefois Facebook Pay) permet des transferts d’argent via Messenger, WhatsApp et Instagram.
• Le projet de cryptomonnaie Libra (ensuite Diem) a été bloqué par des barrières réglementaires internationales.
• Les recherches autour des portefeuilles numériques (p. ex. Novi) et de la technologie blockchain se poursuivent.
(5) Alibaba & Ant Group
• En Chine, Alipay s’est imposé comme une plateforme financière globale couvrant paiements, microcrédits, gestion de patrimoine et assurances.
• Le fonds monétaire Yu’ebao a atteint des volumes considérables.
• Depuis 2020, Ant Group fait face à une réglementation plus stricte et s’est transformé en holding financière.
(6) Kakao & Naver
• En Corée du Sud, KakaoPay englobe transferts, paiements, investissements et assurances, tandis que KakaoBank est une banque en ligne à succès.
• Naver Pay domine les paiements e-commerce dans le pays et s’est développé vers l’activité de courtage, les prêts, etc.
• Malgré un renforcement réglementaire, les deux continuent de croître grâce à une demande élevée parmi les jeunes utilisateurs férus de technologie.
(7) Autres acteurs mondiaux
• Rakuten (Japon) : banque en ligne, cartes de crédit
• Grab (Asie du Sud-Est) et Gojek : originellement apps de transport, désormais portefeuilles numériques et microprêts
• Mercado Libre (Amérique latine) : intègre Mercado Pago pour offrir une solution de paiement complète sur sa plateforme e-commerce
3. Comment les Big Tech transforment le secteur financier
(1) Concurrence ou partenariat avec les banques traditionnelles
• Si Amazon, Apple ou Google fournissent des prêts et des services de paiement, les clients peuvent se détourner de l’appli bancaire.
• C’est pourquoi de nombreuses banques accélèrent leur digitalisation ou recherchent des partenariats avec les Big Tech (ex. Apple–Goldman Sachs).
(2) Impact sur les fintech
• Pour les startups fintech, les Big Tech sont de puissants concurrents, mais elles investissent aussi dans des entreprises prometteuses ou les rachètent.
• L’innovation dans l’ensemble du marché financier s’en trouve accélérée, et la digitalisation s’intensifie.
(3) Inclusion financière et efficacité
• Grâce à un smartphone, même les transferts internationaux deviennent moins coûteux et plus rapides, ouvrant de nouvelles opportunités là où les banques sont peu présentes.
• Les banques traditionnelles réagissent en modernisant leurs infrastructures et en réduisant leurs frais, au bénéfice du consommateur.
(4) Risque de monopole et menace systémique
• Si quelques plateformes dominent les données de compte et les transactions de paiement, la concurrence diminue et le choix du consommateur s’amoindrit.
• Les Big Tech peuvent devenir “Too Big to Fail”, contraignant les autorités de régulation à surveiller de près la stabilité financière.
4. Réglementation et enjeux majeurs
(1) États-Unis
• À ce jour, aucune Big Tech n’a obtenu de licence bancaire ; néanmoins, la crainte d’un monopole grandit.
• Comme lorsque Walmart a tenté d’entrer dans le secteur bancaire et a fait face à une opposition politique et sociale, l’idée d’une “Big Tech Bank” suscite la controverse.
(2) Europe
• À travers GDPR, PSD2 et le Digital Markets Act (DMA), l’UE restreint les monopoles de données et encourage l’Open Banking.
• PSD2 oblige les banques à ouvrir leurs API, de sorte que fintech et Big Tech puissent concurrencer, tout en accordant aux utilisateurs davantage de droits quant à la portabilité des données.
• L’autorité britannique FCA étudie l’impact des géants de la tech sur la concurrence dans le secteur financier.
(3) Chine
• Alibaba et Tencent ont rapidement pénétré le marché financier, mais après l’annulation de l’IPO d’Ant Group (2020), le gouvernement a renforcé son contrôle.
• Les services financiers Big Tech sont régulés presque comme des banques, et l’État conserve la maîtrise des données.
(4) Autres pays et instances internationales
• Corée du Sud et Japon : surveillance renforcée des filiales financières de Big Tech.
• Inde et Brésil : encouragent l’inclusion financière via Big Tech, tout en imposant des limites pour gérer les risques.
• FMI et BIS (Banque des règlements internationaux) soutiennent le principe “même activité, même régulation”, réclamant pour les Big Tech une supervision équivalente à celle des banques.
5. Changements du point de vue du consommateur
(1) Plus rapide et pratique au quotidien
• Les paiements instantanés (Kakao Pay, Apple Pay), les terminaux sans contact et divers portefeuilles numériques se sont ancrés dans la vie de tous les jours.
• L’expérience utilisateur (UX) s’améliore nettement, ouvrant de nouveaux accès aux services financiers.
(2) Frais réduits et avantages attractifs
• L’arrivée des Big Tech fait baisser le coût des transferts et des paiements, tandis que les paiements échelonnés sans intérêts ou les cartes de crédit à haut cashback attirent la clientèle.
• Il reste à voir si ces avantages perdureront à long terme, mais au début, ils forment un levier d’attraction solide.
(3) Confiance et protection des données
• Beaucoup hésitent à confier leurs informations bancaires à une grande entreprise technologique.
• D’autres ont plus confiance en Big Tech qu’en certaines banques éclaboussées par des scandales, mais l’inquiétude liée à la “faim de données” et aux conditions d’utilisation peu claires demeure.
(4) De nouvelles habitudes financières
• L’utilisation d’espèces diminue, le BNPL (achetez maintenant, payez plus tard) se généralise, et les prêts à la demande deviennent plus accessibles.
• Les consommateurs dispersent leurs ressources sur plusieurs applis et plateformes, ce qui complique la gestion de la dette.
• Dans l’ensemble, les modes de gestion financière se font plus flexibles, mais aussi plus complexes.
6. Perspectives d’avenir
(1) Des frontières floues et l’avènement des “super-apps”
• Inspirées de WeChat ou Alipay en Chine, des super-apps combinant finance, messagerie, commerce et divertissement pourraient se développer à l’échelle internationale.
• Cela accroît la praticité, mais aussi la dépendance envers un seul fournisseur.
(2) Restructuration du secteur bancaire et alliances
• Certaines banques traditionnelles pourraient se muer en entreprises IT ou ne fournir que des fonctions back-end, tandis que Big Tech gérerait la relation client.
• Avec un cadre réglementaire adapté, on pourrait même assister à la naissance d’une “Apple Bank” ou d’une “Amazon Assurance”.
(3) Nouvelles technologies et services émergents
• Les paiements blockchain, les assurances via contrats intelligents, les paiements IoT (votre voiture qui règle d’elle-même la recharge) ou encore des monnaies virtuelles dans un métavers ne sont plus très loin.
• Les capacités de R&D de Big Tech peuvent surpasser celles des banques dans ces domaines novateurs.
• Si les banques centrales émettent des monnaies numériques (CBDC), Big Tech pourrait en devenir un canal de distribution crucial.
(4) Un débat réglementaire persistant
• Les gouvernements valorisent la protection des consommateurs et la stabilité financière, tandis que Big Tech aspire à un environnement d’innovation sans contraintes.
• L’accès aux données, l’importance systémique et la concurrence loyale sont des points clés.
• À terme, le principe “même fonction, même régulation” pourrait s’imposer, imposant aux Big Tech les mêmes obligations que les banques.
Conclusion : Quand Big Tech rencontre la finance
L’irruption des Big Tech dans le secteur bancaire semble inévitable. Pour les consommateurs, c’est synonyme de plus grande commodité et d’un choix élargi, mais pour le marché, cela soulève des questions délicates de concentration du pouvoir, de protection des données et de risque systémique, réclamant des règles et une responsabilisation claires.
Afin de tirer pleinement parti de la numérisation tout en minimisant les risques, gouvernements, acteurs financiers, géants technologiques et consommateurs doivent trouver une voie équilibrée. Il se peut qu’un jour l’expression “appli bancaire” disparaisse, et que nous gérions notre argent exclusivement via une plateforme préférée.
Avec un peu de chance, cette fusion entre technologie et finance pourrait promouvoir un écosystème financier plus inclusif et plus durable pour tous.
Points clés
• Pourquoi Big Tech s’engage dans la finance ? : Force tirée des données, écosystème fermé, nouvelles sources de revenus, innovation rapide
• Principaux acteurs : Amazon, Apple, Google, Meta, Alibaba/Tencent, Kakao/Naver, etc.
• Impact : concurrence ou alliance avec les banques, essor des fintech, inclusion accrue, risque de monopole
• Régulation : approches variées (États-Unis, Europe, Chine…), tendance au “même service, mêmes règles”
• Tendance consommateur : plus de commodité, coûts moindres, crainte pour la vie privée, nouvelles habitudes financières
• Avenir : émergence des super-apps, restructuration bancaire, technologies avancées, débat réglementaire permanent
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